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马博体育挖掘机:老基建预期差最大的细分部分

马博体育挖掘机:老基建预期差最大的细分部分

  挖掘机:老基建预期差最大的细分,部分型号缺货、零部件产量创历史新高,4月增速将超50%,Q2就能完全补上Q1缺口

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  忘了新基建吧,老基建体量是前者20倍 ①政治局会议逆周期政策加码,全年基建规模超预期且确定性强,叠加后续LPR有望下行利好整条地产产业链,挖掘机销量有望超预期。 ②3月中下旬起挖掘机需求大增,部分机型缺货、零部件油缸产能排满。在3月高基数同比持平基础上,4月有望同比+50%,二季度同比+40%,显著超出市场预期。 ③对标:三一重工、马博体育徐工机械。

  政治局会议召开,逆周期政策加码,全年基建增速超预期确定性强,叠加挖掘机出货旺季,已经出现产能紧张,预计二季度将大幅超预期。

  截至3月19日,共发行专项债10134亿元,占提前下达专项债额度的78.6%,预计2020年地方专项债规模或增至3万亿以上。

  传统基建与新基建均为政策发力的方向,但近期市场“过于”关注新基建,在传统基建的刺激强度上市场上存在预期差。

  此外会议提出引导贷款市场利率下行,意味着未来LPR仍有下行空间,利好开发商,比如拿地松动、融资松动等。

  除湖北外各省1.1万个重点项目中,截至3月20日,重点项目复工率为89%,南方地区重点项目复工率为98%。北方地区重为60%。

  随着后续复工率进一步提升,工人到位,基建项目对工程机械需求拉动会进一步释放。

  2019年3月是全年销量的高峰期,预计今年3月份挖掘机、泵车等工程机械销量较去年同期持平,超出市场预期。

  据调研信息,部分机型已经开始缺货、油缸排产创新高。旺季后移,预计4月同比增速超50%,二季度整体增速40%,能够完全补上一季度的缺口,全年实现10%+的增长。

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